Ένας νεαρός μουσικός ξεκινά από το Κουίνς προσπαθώντας να διακριθεί στην folk σκηνή της Νέας Υόρκης στην διάρκεια της δεκαετίας του '60. Χωρίς χρήματα και χωρίς μόνιμη στέγη, αναγκάζεται να μένει σε σπίτια και καναπέδες φίλων. Συντροφιά έχει τη γάτα ενός φίλου, για την οποία αναλαμβάνει απρόθυμα ρόλο κηδεμόνα. Ταξιδεύοντας στο Σικάγο για να πείσει ένα διάσημο μουσικό παραγωγό να τον αναλάβει, ο Llewyn Davis θα γνωρίσει ένα ιδιαίτερο ζευγάρι: έναν πολυλογά μουσικό της τζαζ και τον λιγομίλητο σοφέρ του.

Οι αχώριστοι αδελφοί Coen παρουσιάζουν μια ταινία με έντονο μουσικό περιεχόμενο. Αν και έντονη μουσική χροιά είχαν και προηγούμενες δουλειές του δαιμόνιου δίδυμου (π.χ. «O Brother, where art thou?») αλλά εδώ έχουμε ένα αμιγώς μουσικό φιλμ βασισμένο εν μέρει στα απομνημονεύματα του Dave Van Ronk. Η ταινία τιμήθηκε με το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στο τελευταίο φεστιβάλ των Καννών.